當(dāng)前我國(guó)無(wú)縫鋼管業(yè)所面臨的困境分析

【內(nèi)容摘要】

存在經(jīng)濟(jì)下行壓力，及國(guó)際原油價(jià)格的大幅降低，今年1-5月份無(wú)縫鋼管產(chǎn)量和出口量出現(xiàn)了雙雙下跌。以“鐵公基”擴(kuò)大內(nèi)需的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)以非能源產(chǎn)品為主的焊管市場(chǎng)需求有利；而國(guó)際石油價(jià)格劇跌，和以水電、風(fēng)電等綠色能源需求的增加，對(duì)以能源產(chǎn)品為主的無(wú)縫鋼管企業(yè)的市場(chǎng)萎縮，鋼管行業(yè)在產(chǎn)量增速上出現(xiàn)了兩極分化。鋼管行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)將是一個(gè)慢長(zhǎng)的過(guò)程。

〔關(guān)鍵詞〕鋼管行業(yè)兩極分化 結(jié)構(gòu)調(diào)整 轉(zhuǎn)型升級(jí)

1、經(jīng)濟(jì)下行壓力傳導(dǎo)到鋼管行業(yè)乃至無(wú)縫鋼管業(yè)

目前公布的2015年6月份匯豐中國(guó)制造業(yè)PMI（采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)）終值為49.4，低于市場(chǎng)預(yù)期的49.6，略高于5月終值49.2，但該數(shù)值連續(xù)4個(gè)月低于50榮枯線。6月產(chǎn)出指數(shù)小幅回升，新訂單和新出口訂單指數(shù)重返50上方；但制造業(yè)者繼續(xù)減員，導(dǎo)致就業(yè)指數(shù)降至46.6，為2009年2月以來(lái)最低水平。此外，5月全部工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）同比下降4.6%，已連續(xù)下降39個(gè)月，冶金工業(yè)PPI已連續(xù)43個(gè)月下降。

2015年1-5月份我國(guó)生產(chǎn)鋼材45997萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.2%，較上年同期增速回落3.87%,其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)量1148萬(wàn)噸，同比下降6.5%，較上年同期增速回落了9.97%。6月份鋼價(jià)呈現(xiàn)加速回落態(tài)勢(shì)，截止6月26日，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)67.66，其中扁平材為68.24，長(zhǎng)材為67.71，無(wú)縫鋼管僅為65.60。

5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額5207.1億元，同比增長(zhǎng)0.6%，增速比4月份放緩2個(gè)百分點(diǎn)，今年前5個(gè)月，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降0.8%，降幅比前4個(gè)月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額同比下降11.5%。2015年一季度，中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的101家鋼鐵企業(yè)虧損9.87億元，與去年同期相比減虧70.39%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為-110.53億元，同比增虧45.04%，這表明中國(guó)鋼鐵企業(yè)主業(yè)盈利能力進(jìn)一步下降。雖然鐵礦石價(jià)格下降帶來(lái)的噸鐵成本下降幅度約500~550元/噸，但鋼材價(jià)格下降幅度約700元/噸。鋼材高端產(chǎn)品由于市場(chǎng)容量較少,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。在這種大氣候下，鋼管行業(yè)也是如此，其中無(wú)縫鋼管業(yè)遇到了前所未有的困難。

2、鋼管行業(yè)加劇分化：焊管產(chǎn)量高速增長(zhǎng)與無(wú)縫管產(chǎn)量大幅下降

2014年，我國(guó)共生產(chǎn)鋼管8898萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.44%，其中無(wú)縫鋼管3137萬(wàn)噸，增幅為0.19%，焊接鋼管產(chǎn)量5761萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.54%，無(wú)縫鋼管產(chǎn)量已到了峰值平臺(tái)區(qū)。

2015年以來(lái),我國(guó)鋼管產(chǎn)量以高于我國(guó)鋼材總產(chǎn)量的速度增長(zhǎng)，但鋼管中的無(wú)縫鋼管和焊接鋼管出現(xiàn)明顯的兩極分化，無(wú)縫鋼管產(chǎn)量同比出現(xiàn)了下降，而焊接鋼管產(chǎn)量逆勢(shì)大幅增長(zhǎng)。

2015年5月份我國(guó)鋼管產(chǎn)量807萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.99%，其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)量238萬(wàn)噸，同比下降9.9%，焊接鋼管產(chǎn)量568萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了16.1%；1-5月我國(guó)鋼管產(chǎn)量3656萬(wàn)噸，同比去年增長(zhǎng)9.04%，較上年同期增速升高了3.49個(gè)百分點(diǎn)，其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)量1148萬(wàn)噸，增速下降為-6.5%，焊管產(chǎn)量2508萬(wàn)噸，產(chǎn)量增速為18.0%。在鋼材22大類品種中有9個(gè)品種產(chǎn)量下降，無(wú)縫鋼管產(chǎn)量降幅僅次于重軌和輕軌，排在第三位；而焊接鋼管產(chǎn)量增幅僅次于特厚板的18.2%，屈居第二。去年同期我國(guó)鋼管產(chǎn)量增速為5.55%，其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)量增速3.47%，焊接鋼管產(chǎn)量增速為8.83%，盡管焊接鋼管產(chǎn)量增速也高于無(wú)縫鋼管，但兩者相差不大，今年以來(lái)兩者產(chǎn)量變化情況出現(xiàn)了明顯分化的態(tài)勢(shì)，兩者分化值達(dá)到了24.5%。其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)量呈較大幅度下跌，這是進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)首次出現(xiàn)的。

如上分析,今年我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量可能要低于去年的水平，預(yù)計(jì)全年無(wú)縫鋼管產(chǎn)量為2900萬(wàn)噸左右。

3、無(wú)縫鋼管業(yè)所面臨的多重壓力

我國(guó)大中型無(wú)縫鋼管企業(yè)多是以石油、天然氣、電力、煤炭、氣瓶等能源行業(yè)用鋼管為主的生產(chǎn)企業(yè)，其中國(guó)有無(wú)縫鋼管企業(yè)占主導(dǎo)地位。

3.1石油天然氣市場(chǎng)劇變對(duì)無(wú)縫鋼管企業(yè)的不利影響

大型無(wú)縫鋼管企業(yè)其主導(dǎo)產(chǎn)品多為油井管和油氣輸送管等，這些本來(lái)是技術(shù)含量高、附加值高的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，但由于市場(chǎng)形勢(shì)的劇變使得這些企業(yè)舉步為艱。

2014年下半年以來(lái)石油天然氣市場(chǎng)的風(fēng)云突變，國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格最低跌至46.83美元/桶，與原來(lái)107.68美元/桶相比跌幅高達(dá)56.15%，不僅對(duì)出口石油資源為主的、占國(guó)內(nèi)GDP80%-90%的俄羅斯、委瑞內(nèi)拉等國(guó)是一個(gè)沉重的打擊，對(duì)我國(guó)石油行業(yè)也帶來(lái)了不利的影響。2014年我國(guó)原油勘探開發(fā)量減少，原油產(chǎn)量21010萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%，增速回落1.1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口原油30838萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.5%，是前一年的增速2倍以上；使中國(guó)原油對(duì)外依存度達(dá)60%，較2013年57%提高了約3個(gè)百分點(diǎn)；2014年我國(guó)天然氣產(chǎn)量1234.1億立方米，同比增長(zhǎng)6.9%，回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)鋼管分會(huì)預(yù)計(jì)，2014年國(guó)內(nèi)油井管消費(fèi)量下降了15-20%。2015年油井管消費(fèi)量可能進(jìn)一步降低，如大慶油田2015年減少原油產(chǎn)量150萬(wàn)噸，必然減少油井管的用量。以生產(chǎn)石油專用管為主要產(chǎn)品的國(guó)有大型無(wú)縫鋼管企業(yè)，由于內(nèi)外市場(chǎng)需求量急劇萎縮，訂單很少，開工不足，不僅是企業(yè)效益不佳，而且威脅到企業(yè)生存的問(wèn)題。我國(guó)近1-2年中石油系統(tǒng)眾所周知的原因，油氣長(zhǎng)輸管線工程推遲建設(shè)，油田開采勘探也自然滯后，這是國(guó)內(nèi)非技術(shù)因素使得油井管市場(chǎng)需求下降。這當(dāng)然是一個(gè)暫時(shí)的因素，不過(guò)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)大慶油田的可采儲(chǔ)量已臨近后期階段，陸上油氣田可采儲(chǔ)量由鄂爾多斯油田擔(dān)任高產(chǎn)的主力軍；海上油氣開采由近海大陸架逐步向深海轉(zhuǎn)移；陸地頁(yè)巖氣儲(chǔ)量雖然很豐富，但大量開采后形成規(guī)模尚須時(shí)日。

3.2鍋爐用管市場(chǎng)萎縮對(duì)無(wú)縫鋼管企業(yè)的冷思考

2015年1-5月份全國(guó)絕對(duì)發(fā)電量22187億千瓦時(shí)，同比上升0.2%。其中，火電絕對(duì)發(fā)電量17393億千瓦時(shí)，同比下降3.1%；水力絕對(duì)發(fā)電量3182億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.5%；核電、風(fēng)電增長(zhǎng)超過(guò)30%。

由于環(huán)保需求和防治大氣污染等原因，近年來(lái)，火電投資下降，而綠色能源投資上升。2014年8、9月份國(guó)家發(fā)改委先后批復(fù)了五凌電力白市水電站工程和雅礱江兩河口水電站工程；同時(shí)，穩(wěn)步發(fā)展風(fēng)電，根據(jù)2014年8月公布的全國(guó)海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案，要建設(shè)44個(gè)海上風(fēng)電站，目前在福建福清已在動(dòng)工建設(shè)4個(gè)風(fēng)電站。國(guó)家下放了除核電和大型水電站外的所有發(fā)電項(xiàng)目審批權(quán)，而以風(fēng)電、光伏為主的新能源項(xiàng)目，因?yàn)槭艿秸哐a(bǔ)貼的支持，部分地區(qū)即使電力過(guò)剩，依然在搶裝布局。以上風(fēng)電、水電和光伏電站不采用無(wú)縫鋼管鍋爐管。而采用無(wú)縫鋼管鍋爐管的煤電項(xiàng)目受到嚴(yán)格控制，國(guó)家發(fā)展改革委于2014年6月只批復(fù)了河北大唐蔚縣電廠建設(shè)項(xiàng)目，總投資62.2億元。有關(guān)資料顯示，大型火電廠按規(guī)定都需按裝脫硫、脫硝和脫粉塵設(shè)備，脫除率達(dá)到90%以上。目前我國(guó)三大鍋爐制造廠：東鍋、哈鍋和上鍋等，因市場(chǎng)萎縮，絕大多數(shù)鍋爐制造企業(yè)也不好過(guò)?；痣婍?xiàng)目的新建速度在逐步縮減，對(duì)高壓鍋爐管的需求在日漸萎縮。

核電是綠色能源，我國(guó)目前正在建設(shè)25座核反應(yīng)堆，而全球正在建設(shè)的核反應(yīng)堆僅68座，不僅中國(guó)，而且全球都在面臨能源轉(zhuǎn)型，防止燃煤造成的大氣污染引發(fā)呼吸道疾病。中國(guó)現(xiàn)在只有2%的電力生產(chǎn)來(lái)自17座核電站的24座核反應(yīng)堆。擬計(jì)劃在建與已建的核電站有望貢獻(xiàn)10%的電力份額。由于日本福島核事故之后，在內(nèi)陸建設(shè)核電站成為關(guān)注焦點(diǎn)，同時(shí)國(guó)家也調(diào)整了核電的發(fā)展速度。

如上所述，我國(guó)能源建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)展，水電資源的進(jìn)一步開發(fā)的潛力有限，因?yàn)槭艿缴鷳B(tài)環(huán)境平衡的制約；火電發(fā)展的前景受到環(huán)境保護(hù)的規(guī)范，增長(zhǎng)率在下降；核電站在內(nèi)陸廠址的安全性如何確保還在研究之中；有風(fēng)電和太陽(yáng)能的發(fā)展不受外界因素（如環(huán)保問(wèn)題和安全問(wèn)題）的影響，但這兩項(xiàng)能源建設(shè)的發(fā)展與鍋爐管無(wú)關(guān)。這就是國(guó)有無(wú)縫鋼管企業(yè)對(duì)于鍋爐用管的市場(chǎng)前景的前瞻性，應(yīng)有一個(gè)冷思考。

3.3國(guó)家基本建設(shè)投資對(duì)焊接鋼管等民用管材增長(zhǎng)有利

2015年一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)7%，創(chuàng)6年以來(lái)新低。分析今年前5個(gè)月我國(guó)全社會(huì)用電量、鐵路貨運(yùn)量和銀行中長(zhǎng)期貸款等被認(rèn)為是觀察經(jīng)濟(jì)走勢(shì)風(fēng)向標(biāo)的三大指標(biāo)，雖出現(xiàn)了回升跡象，但基礎(chǔ)尚不牢固。全社會(huì)用電量同比為1.6%的增長(zhǎng)率在歷年同期水平中僅好于國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后的2009年，而且同月的發(fā)電量數(shù)據(jù)零增長(zhǎng)；鐵路貨運(yùn)量5月更是同比下降11.5%，跌到了歷史極低水平；中長(zhǎng)期貸款雖然有所回升，但值得注意的是，中長(zhǎng)期的企業(yè)貸款當(dāng)月下降了228億元。規(guī)模以上工業(yè)增加值和利潤(rùn)數(shù)據(jù)反映的情況也是如此。5月規(guī)模以上工業(yè)利潤(rùn)同比增加120.3億元，其中，投資收益同比增加116.1億元。因此分析認(rèn)為，在二季度這一傳統(tǒng)開工旺季，工業(yè)增加值上行無(wú)力，企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)主要依靠投資收益，說(shuō)明實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然偏弱。

穩(wěn)增長(zhǎng)關(guān)鍵還在穩(wěn)投資。2014年10月以來(lái)，國(guó)家密集批復(fù)了35個(gè)基建項(xiàng)目，包括28個(gè)鐵路、6個(gè)機(jī)場(chǎng)、一個(gè)深水港以及多個(gè)公路、特高壓輸電工程項(xiàng)目等，總投資約9761億元。2015年5月18日發(fā)改委發(fā)布6項(xiàng)鐵路和軌道交通投資項(xiàng)目批復(fù)，總投資額近2500億元。6月23日，國(guó)家發(fā)展改革委公布了本月第二批獲得批復(fù)的3個(gè)基建項(xiàng)目，這樣6月發(fā)改委批復(fù)基建項(xiàng)目達(dá)2500億。國(guó)家應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和穩(wěn)增長(zhǎng)基本政策，加大“鐵公基”等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，對(duì)于擴(kuò)大焊管的下游市場(chǎng)需求很有利，例如：住宅鋼結(jié)構(gòu)、場(chǎng)館鋼結(jié)構(gòu)、鐵路車輛、集裝箱用管、輸電鐵塔用管、城市集中供熱管網(wǎng)、供水用管、燃?xì)夤芫W(wǎng)等大量需求焊管，包括鍍鋅焊管、鋼塑復(fù)合管以及方矩形焊管等。同時(shí)，由于焊接技術(shù)的進(jìn)步和材料質(zhì)量的提高，使得焊管產(chǎn)品進(jìn)一步取代一部分無(wú)縫鋼管產(chǎn)品，例如低中檔產(chǎn)品，甚至一部分高端產(chǎn)品，如套管（J55、H40、K55、N80、P110、汽車用管（液壓缸體管等）、化工用管（冶金復(fù)合雙金屬耐腐蝕管）、中壓及低壓鍋爐管和核電站內(nèi)常規(guī)島部分用管、起重機(jī)械吊臂低合金管等。

從今年前5個(gè)月的焊接鋼管產(chǎn)量增長(zhǎng)情況也明顯看出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目大大拉動(dòng)了對(duì)焊接鋼管的需求量。目前鋼管中的高端產(chǎn)品主要集中在無(wú)縫鋼管上，如油井管、高壓鍋爐管、核電用管、精密管、船舶和海洋工程用管等，這部分高端產(chǎn)品僅占我國(guó)鋼管總消費(fèi)量不足10%。目前我國(guó)主要鋼管生產(chǎn)裝備水平已處于世界一流，其中國(guó)有無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備裝備水平更上一層樓，加上鋼管生產(chǎn)工藝和技術(shù)的不斷進(jìn)步，重復(fù)建設(shè)造成高端鋼管產(chǎn)品過(guò)剩更為嚴(yán)重，由于高端產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用范圍更窄，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，成為紅海洋。

3.4外貿(mào)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻使無(wú)縫鋼管出口量大幅下降

2015年5月份我國(guó)鋼管出口量79.7萬(wàn)噸，比去年同期降低6.7%，其中無(wú)縫鋼管出口量38.9萬(wàn)噸，增速下降了24.0%，而焊管出口量為40.8萬(wàn)噸，增速為19.4%。1-5月份我國(guó)鋼管出口量385.4萬(wàn)噸，同比去年增長(zhǎng)5.1%，其中無(wú)縫鋼管出口量196.3萬(wàn)噸，同比去年下降9.8%，焊接鋼管出口量189.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.8%。無(wú)縫鋼管中油井管的出口量60萬(wàn)噸，較去年同期90.8萬(wàn)噸下降了34%，是導(dǎo)致無(wú)縫鋼管出口量下降的主要原因。

我國(guó)無(wú)縫鋼管企業(yè)遇到了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的雙重壓力。據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）最新一期短期能源展望（STEO）預(yù)測(cè)，2015年油價(jià)跌幅可能高達(dá)30%～40%，跌價(jià)所造成的影響遠(yuǎn)大于2014年，因油價(jià)下跌，預(yù)計(jì)2015年石油企業(yè)將削減勘探及開采開支多達(dá)1000億美元。Vallourec對(duì)2015年市場(chǎng)和業(yè)績(jī)的展望分析,2015年銷售量會(huì)受到油價(jià)下跌的嚴(yán)重影響。在美國(guó)，開工鉆機(jī)數(shù)直接受WTI油價(jià)影響，與2014年末相比可能會(huì)減少40%-50%，導(dǎo)致OCTG需求降低。特納瑞斯(tenaris)將計(jì)劃在墨西哥TAM廠削減產(chǎn)量10%-15%；加拿大Alogma廠裁員180人；加拿大Calgary焊管廠停產(chǎn)；美國(guó)Louisiana州管加工廠停產(chǎn)；意大利Dalmine廠裁員400人；美國(guó)BayCity建廠項(xiàng)目推遲到2016年底啟動(dòng)和停止對(duì)墨西哥TAM廠的產(chǎn)能擴(kuò)張投資。2015年全球鉆機(jī)數(shù)預(yù)測(cè)，中南美洲平均鉆機(jī)數(shù)為324臺(tái)，較2014年減少19%；歐洲平均鉆機(jī)數(shù)為88臺(tái)，較2014年減少15%；中東平均鉆機(jī)數(shù)為373臺(tái)，較2014年基本持平；非洲平均鉆機(jī)數(shù)為174臺(tái)，較2014年減少7%；預(yù)計(jì)2015年俄羅斯平均鉆機(jī)數(shù)較2014年下降10%。特納瑞斯一季度季報(bào)中預(yù)測(cè)2015年全球油井管消費(fèi)為1200萬(wàn)噸，比2014年的1710萬(wàn)噸，減少510萬(wàn)噸，降幅為30%。

自全球金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)際上的貿(mào)易保護(hù)主義對(duì)我國(guó)無(wú)縫鋼管有愈演愈烈的趨勢(shì)，2009年以來(lái)，我國(guó)生產(chǎn)的油井管基本進(jìn)入不了北美和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，2014年俄、白、哈也發(fā)起了對(duì)我國(guó)無(wú)縫鋼管的反傾銷，使得無(wú)縫鋼管出口到這些地區(qū)的數(shù)量大幅下降了40%以上，而且貿(mào)易救濟(jì)國(guó)和地區(qū)不斷擴(kuò)大。

如上所述，由于受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)低迷的影響，我國(guó)無(wú)縫鋼管企業(yè)遇到了前所未有的困難，近兩年來(lái)，一部分中小型無(wú)縫鋼管企業(yè)停產(chǎn)、倒閉、破產(chǎn)或被接收的有約50家，如江蘇原西姆萊斯鋼管公司曾經(jīng)是以油井管為主的大型無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)，由于市場(chǎng)的原因從去年起基本處于停產(chǎn)，目前正在走破產(chǎn)程序。

無(wú)縫鋼管企業(yè)面對(duì)來(lái)自多方面的沉重壓力，只有主動(dòng)適應(yīng)“新常態(tài)”，注重結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和質(zhì)量效益型的發(fā)展之路。但是結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)不是一朝一夕的事情，而是一個(gè)漫長(zhǎng)而艱苦的過(guò)程，政府、行業(yè)和企業(yè)必須做好長(zhǎng)期的心理準(zhǔn)備和周密的應(yīng)變措施。例如，大型火電只要做好環(huán)保，由于煤炭?jī)r(jià)格下降，經(jīng)濟(jì)上及安全上是可行的，政府在能源政策上有調(diào)整的空間，在石油問(wèn)題上，加大海洋油氣的開發(fā)力度，也是能源政策穩(wěn)中求進(jìn)的重要措施。總之，結(jié)構(gòu)調(diào)整，政府“工具箱”內(nèi)有很多工具儲(chǔ)備。企業(yè)也要及時(shí)跟進(jìn)。

作者簡(jiǎn)介：

彭在美，教授級(jí)高工，中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼管分會(huì)高級(jí)顧問(wèn)

莊鋼，教授級(jí)高工，中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼管分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)

李霞，教授級(jí)高工，中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼管分會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)